談中國汽車維修保養(yǎng)后市場“路在何方？”

隨著中國乘用車保有量及平均年限的迅速增長，后市場的發(fā)展也備受關(guān)注。在消費(fèi)者需求、政策及技術(shù)等一系列外部因素的推動(dòng)下，乘用車后市場結(jié)構(gòu)將面臨挑戰(zhàn)和變革。那么，后市場未來將會(huì)如何變化?新的機(jī)遇和模式是什么?

　　隨著汽車保有量的快速增加及平均汽車使用年限的延長，中國乘用車后市場預(yù)計(jì)將持續(xù)保持強(qiáng)勁的增長。在消費(fèi)者需求、政策及技術(shù)等一系列外部因素的推動(dòng)下，乘用車后市場結(jié)構(gòu)也將面臨挑戰(zhàn)和變革。后市場未來將會(huì)如何變化?新的機(jī)遇和模式是什么?本文將對(duì)這些問題進(jìn)行深入探討。

　　汽車后市場現(xiàn)狀

　　自2009年以來，中國已經(jīng)超過美國，成為乘用車新車銷售量世界第一，大量的新增車輛帶來了汽車保有量的飆升。截止至2015年底，中國乘用車保有量已達(dá)1.36億，僅次于美國，居世界第二位，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)2億輛。與此同時(shí)，乘用車保有量的平均年限也將從2015年的4.2年上升到2020年的4.8年。隨著乘用車保有量及平均年限的迅速增長，后市場的發(fā)展也備受關(guān)注。中國乘用車后市場規(guī)模已經(jīng)從2012年的470億人民幣增長到2015年的770億，L.E.K.預(yù)計(jì)，到2020年，汽車后市場規(guī)模將再翻一番，達(dá)到1600億人民幣。

　　目前國內(nèi)乘用車維修保養(yǎng)相關(guān)的后市場可分為兩類：一類是原裝配套市場(OES)，另一類是獨(dú)立售后市場(IAM)。目前在車輛購買后的前兩三年內(nèi)，絕大多數(shù)維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)都屬于原裝配套市場，從第三年開始向獨(dú)立售后市場轉(zhuǎn)移。OES市場主要通過4S店銷售，質(zhì)量有保障，但是服務(wù)一般，地域覆蓋有限，價(jià)格較貴。而IAM市場則魚龍混雜，在零部件質(zhì)量和維修技術(shù)方面水平參差不齊。

　　目前在國內(nèi)擁有超過30萬家注冊(cè)的汽修店及超過10萬家零部件經(jīng)銷商，絕大多數(shù)都是小規(guī)模店鋪，只能從事簡單的維修保養(yǎng)工作，尚未出現(xiàn)具有領(lǐng)導(dǎo)性的品牌。

　　格局變化的驅(qū)動(dòng)因素

　　消費(fèi)者期望不斷提高。消費(fèi)者正日益成熟，以中產(chǎn)階級(jí)和白領(lǐng)為代表的市場主力期望以合理的價(jià)格獲得方便優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。然而，雖然中國乘用車市場發(fā)展多年，維修保養(yǎng)后市場規(guī)模巨大，但是對(duì)比發(fā)達(dá)國家市場，消費(fèi)者的“痛點(diǎn)”仍然非常明顯。消費(fèi)者不僅希望得到優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和產(chǎn)品，同時(shí)希望售后服務(wù)更加便捷，但是絕大多數(shù)消費(fèi)者對(duì)汽車保養(yǎng)和零部件的知識(shí)掌握有限，也缺乏DIY的能力，信息不對(duì)稱和價(jià)格不透明讓消費(fèi)者很難以合理的價(jià)格得到他們想要的服務(wù)。

　　政策助力打破壟斷，重塑市場格局。為了促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展，推動(dòng)維修市場的公平競爭，保障廣大車主的切身利益，近年來國家相關(guān)部門不斷出臺(tái)政策，以公開維修信息、打破霸王條款、提升服務(wù)質(zhì)量。2015-2016年實(shí)施的《關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》、《汽車維修技術(shù)信息公開實(shí)施管理辦法》及《機(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定》等新政不僅打破了4S店在保修期間內(nèi)必須使用指定售后服務(wù)等霸王條款，而且還要求汽車生產(chǎn)廠商在新車型上市6個(gè)月內(nèi)在網(wǎng)上公開該車型的維修技術(shù)信息。

　　互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)快速滲透，為后市場注入新元素。在互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動(dòng)支付等技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)下，國內(nèi)電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)展迅速，并逐步滲透到汽車后市場。這些市場“新元素”的進(jìn)入將會(huì)優(yōu)化汽車保養(yǎng)與零部件的產(chǎn)業(yè)鏈，打破壟斷與不透明操作，提升交易效率和服務(wù)品質(zhì)，給予消費(fèi)者更大的選擇空間。

　　后市場發(fā)展趨勢(shì)

　　消費(fèi)者需求、政策驅(qū)動(dòng)及互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速滲透，將會(huì)影響維修保養(yǎng)后市場的市場格局，以4S店為主導(dǎo)的傳統(tǒng)零部件流通渠道將面臨巨大挑戰(zhàn)，而獨(dú)立的售后市場品牌連鎖店及大型零部件經(jīng)銷商將會(huì)迎來新的發(fā)展契機(jī)。

　　快修連鎖店崛起

　　汽修品牌連鎖店的地位將會(huì)凸顯，隨著4S店的壟斷地位逐漸被打破，消費(fèi)者會(huì)更多地轉(zhuǎn)向價(jià)格便宜且服務(wù)優(yōu)質(zhì)的品牌連鎖維修店。同時(shí)，維修信息技術(shù)的公開也使得獨(dú)立連鎖品牌可以擴(kuò)大和提升其服務(wù)質(zhì)量和范圍，而零部件供應(yīng)的放開也使零部件供應(yīng)質(zhì)量得到保障。

　　店面位置、服務(wù)、價(jià)格及運(yùn)營管理是維修連鎖品牌的重要成功因素。相較于傳統(tǒng)4S店，汽修連鎖品牌需位于社區(qū)周邊來保證對(duì)顧客的便捷性，但同時(shí)又要平衡租金帶來的成本壓力;優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是建立品牌形象的關(guān)鍵因素，隨著中國消費(fèi)者對(duì)服務(wù)及品牌認(rèn)知的提升，連鎖品牌需更加注重顧客體驗(yàn)，以區(qū)別于非連鎖店;價(jià)格應(yīng)是獨(dú)立連鎖品牌相較于4S店最大的競爭優(yōu)勢(shì)，但在低價(jià)策略下，如何不斷改進(jìn)連鎖店的運(yùn)營管理是實(shí)現(xiàn)成本控制的關(guān)鍵因素。

　　目前市場上的主流連鎖品牌大多為汽車零部件下屬維修品牌及部分獨(dú)立維修品牌。從整體市場來看，全國性并具有一定品牌優(yōu)勢(shì)的獨(dú)立連鎖維修品牌仍然非常少。

　　汽車零部件供應(yīng)商，如博世、海拉、德爾福等都在中國設(shè)立了下屬快修連鎖品牌，其中，博世采用單獨(dú)切入維修保養(yǎng)后市場的方式，建立了以中心站、維修站和快修站為主要單元的維修體系;德爾福選擇與本土公司合作，與廣東好快省合作建立“德爾福汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”。但從總體而言，目前這些品牌尚在整合和定位階段，還未形成非常成功的案例，主要原因包括零部件供應(yīng)相對(duì)單一，合作品牌原廠采購需求難以形成規(guī)模效應(yīng)，加盟商的管理成本高等。

　　獨(dú)立連鎖品牌普遍較小。其中，小拇指為進(jìn)入市場較早且具備一定規(guī)模的連鎖企業(yè)，目前擁有700多家加盟店和6家直營店。小拇指從汽車鈑噴快修和美容保養(yǎng)切入汽車后市場，通過有效的加盟商管理實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定擴(kuò)張，但與國外成熟的業(yè)務(wù)模式相比，其業(yè)務(wù)覆蓋范圍仍相對(duì)簡單。

　　近兩年，陸續(xù)有整車廠宣布進(jìn)入獨(dú)立維修市場，如上汽集團(tuán)2014年成立快修快保連鎖門店，上汽通用2016年設(shè)立獨(dú)立銷售快修連鎖品牌“車工坊”等，但這些項(xiàng)目能否獲得成功，還需取決于便捷、服務(wù)、成本及價(jià)格等基本要素。

　　大型經(jīng)銷商出現(xiàn)

　　綜合型汽配經(jīng)銷商將會(huì)壯大。汽車零部件的供應(yīng)作為維修保養(yǎng)后市場中重要的一環(huán)，其規(guī)模化可以解決目前中國維修保養(yǎng)后市場存在的諸如產(chǎn)品質(zhì)量不齊、成本不透明等問題。同時(shí)，大型綜合型經(jīng)銷商可以提升流通效率，降低流通成本，為快修連鎖店提供備品備件的保障。

　　業(yè)務(wù)覆蓋和成本控制是綜合型汽配經(jīng)銷商運(yùn)營面臨的關(guān)鍵問題，能否協(xié)助獨(dú)立連鎖店解決其所面臨的采購成本高、效率低等問題將成為大型經(jīng)銷商成功的關(guān)鍵。作為獨(dú)立后市場中連接上游零部件供應(yīng)商與下游維修店的重要環(huán)節(jié)，大型經(jīng)銷商需要利用其規(guī)模優(yōu)勢(shì)，與零部件廠商緊密合作，向獨(dú)立連鎖店提供高品質(zhì)、低價(jià)格的貨源，從而降低其采購成本。另一方面，大型經(jīng)銷商需要建立全面的渠道與產(chǎn)品體系，為盡可能多的獨(dú)立連鎖店提供便捷的一站式采購服務(wù)。同時(shí)，隨著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格越來越“透明化”，其本身重資產(chǎn)的運(yùn)營模式對(duì)成本控制提出了更高的要求。

　　大型綜合型經(jīng)銷商的發(fā)展會(huì)面臨較大的挑戰(zhàn)，但卻是后市場發(fā)展的必要條件。在國內(nèi)市場短時(shí)間內(nèi)很難出現(xiàn)像美國NAPA、Autozone那樣規(guī)模覆蓋全國的零部件經(jīng)銷商，雖然政策已放開壟斷，但是真正達(dá)到市場化仍需一段時(shí)間，而且在中國這個(gè)萬國車市場中形成能為多品牌車系供應(yīng)零部件的經(jīng)銷商非常困難?？当娖涫菄鴥?nèi)頗具規(guī)模的經(jīng)銷企業(yè)，在全國擁有超過200網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)康眾也建立了網(wǎng)上B2B汽配平臺(tái)，加強(qiáng)線上與線下的結(jié)合，即便如此，其產(chǎn)品仍主要側(cè)重于保養(yǎng)件系列供應(yīng)。

　　電商模式助力

　　電商模式的發(fā)展推動(dòng)了后市場產(chǎn)業(yè)的變化。以互聯(lián)網(wǎng)為代表的技術(shù)發(fā)展促成了后市場產(chǎn)業(yè)中一系列電商歷程，各種模式相繼興起，包括汽車零部件經(jīng)銷為主的B2B及B2C電商，以維修保養(yǎng)服務(wù)為主的自營型、導(dǎo)流型和上門服務(wù)型平臺(tái)等。推動(dòng)這波浪潮的既有外部互聯(lián)網(wǎng)公司的進(jìn)入，也有行業(yè)內(nèi)部傳統(tǒng)企業(yè)的自我轉(zhuǎn)型。

　　盡管如此，互聯(lián)網(wǎng)在乘用車后市場的滲透除了面臨其它行業(yè)共有的諸如消費(fèi)者黏性低、盈利模式不明確等問題之外，還需解決汽車后市場中一些特有的挑戰(zhàn)，如消費(fèi)者的觀念和消費(fèi)習(xí)慣還未跟上，對(duì)汽車產(chǎn)品了解和自主動(dòng)手能力有限等問題。

　　維修保養(yǎng)自營型模式是目前發(fā)展較快的領(lǐng)域，其中，途虎養(yǎng)車為當(dāng)前維修保養(yǎng)自營型電商模式中綜合實(shí)力的代表企業(yè)。途虎養(yǎng)車采用線上汽車用品電商平臺(tái)與線下合作門店服務(wù)相結(jié)合的模式，主要提供輪胎、機(jī)油、汽車保養(yǎng)等各類產(chǎn)品和服務(wù)，截止至2015年底，途虎養(yǎng)車已在全國340城市開放超過10000家安裝門店。

　　途虎養(yǎng)車在2015年也進(jìn)入了后市場B2B電商領(lǐng)域，推出“汽配龍”電商平臺(tái)，主要面向各類汽修廠和維修服務(wù)門店，該模式的核心優(yōu)勢(shì)在于縮短流通環(huán)節(jié)、促進(jìn)價(jià)格透明并降低成本。

　　目前，途虎養(yǎng)車輕資產(chǎn)的模式可以實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，但對(duì)線下服務(wù)質(zhì)量的控制稍弱，且消費(fèi)者整體黏性低，一旦出現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量及產(chǎn)品價(jià)格不滿意等問題，用戶流失也會(huì)很快。

　　未來模式展望

　　L.E.K.認(rèn)為，連鎖化和品牌化是未來中國乘用車維修保養(yǎng)后市場發(fā)展的必然趨勢(shì)。汽修連鎖店的發(fā)展核心是在終端消費(fèi)者中樹立起品牌優(yōu)勢(shì)，包括通過價(jià)格和位置便捷性增加對(duì)消費(fèi)者的吸引力，在質(zhì)量保證和服務(wù)提升方面提高消費(fèi)者信任度，以及通過店面管理和系統(tǒng)控制提升整體品牌運(yùn)營效率，這些都是建立品牌的關(guān)鍵。

　　大型綜合性零部件經(jīng)銷商的發(fā)展基礎(chǔ)是服務(wù)獨(dú)立維修店。其中，提供質(zhì)優(yōu)、低價(jià)、品類齊全的產(chǎn)品，并利用高效的物流配送體系支持、提高獨(dú)立連鎖店的運(yùn)營是其建立品牌的核心因素，供應(yīng)鏈整合是其發(fā)展的核心基礎(chǔ)。

　　L.E.K.認(rèn)為B2C電商模式黏性低，可替代性較高，無法解決當(dāng)前消費(fèi)者核心“痛點(diǎn)”。中國消費(fèi)者的DIY能力在短時(shí)間內(nèi)難以提高，除了非常簡單的零部件之外，絕大多數(shù)汽車零部件依然需要由汽修店來安裝，而大型電商平臺(tái)如天貓、京東在簡單汽車用品及零部件的供應(yīng)方面已具備較大的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)。

　　隨著快修連鎖店逐漸成為維修保養(yǎng)后市場服務(wù)的核心，B2B電商模式可以更好地服務(wù)于快修連鎖品牌的崛起，依托數(shù)據(jù)及平臺(tái)優(yōu)勢(shì)幫助其提高供應(yīng)鏈效率。